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Nelle transazioni lavoriamo al fianco dei nostri clienti per definire e implementare al meglio la strategia di massimizzazione del valore dei loro asset

Augent Partners riconosce che ogni operazione ha caratteristiche uniche, per questo lavoriamo con i nostri clienti per trovare soluzioni personalizzate che tengano conto dei loro molteplici obiettivi ed esigenze. Puntiamo a costruire un rapporto di fiducia e di lungo periodo fondato sulla competenza, la professionalità e sui risultati.

Nell'ambito delle operazioni di cessione di partecipazioni, offriamo servizi che spesso si traducono in consulenza nelle seguenti attività:

» Analisi delle motivazioni sottostanti la decisione di cessione, delle implicazioni sulla prevista operazione e delle aspettative
» Analisi dell'oggetto di vendita e valutazione economica secondo criteri di obiettività e sostenibilità
» Riscontro degli aspetti giuridici e fiscali della vendita
» Sviluppo della strategia di vendita
» Analisi e selezione delle controparti potenzialmente interessate e delle loro motivazioni all'acquisto
» Redazione di un memorandum informativo che sintetizzi le caratteristiche principali e peculiari dell'asset
» Attivazione dei contatti con le controparti, in accordo con il cliente
» Predisposizione di una eventuale data room e coordiinamento della due diligence svolta dai potenziali acquirenti
» Avvio delle negoziazioni, supporto ai consulenti legali nella predisposizione del contratto di compravendita e di tutta la documentazione strumentale al perfezionamento dell'operazione
» Coordinamento di tutte le fasi successive propedeutiche al raggiungimento dell'accordo (closing, verifiche contabili, esecuzione adempimenti previsti, etc.)

OPERAZIONI DI SECONDARIO

Specificamente per le operazioni di secondario, solitamente gli obiettivi dei clienti sono:

» Aumentare la liquidità disponibile
» Cambiamento dell'asset allocation strategica
» Ribilanciamento del portafoglio per adattarsi alle mutate condizioni di mercato
» Non impegnare capitale nelle prossime capital calls
» Vendita di asset non-core
» Vendita per cambiamenti regolamentari (eg. Solvency II e Basilea III)

Alcuni esempi di possibili strutture di operazioni sono:

» Vendita one-off
» Vendita parziale
» Preferred equity
» Joint Venture/spartizione profitti
» Vendita stapled

 
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